'A Ameaça do Outro' descreve e analisa a vida religiosa em uma pequena cidade do Vale do Jequitinhonha mineiro aqui denominada 'Terras Altas', destacando a presença significativa de crenças mágicas na região. Dentre elas, ocupa posição central a fort e crença em feitiçaria, capaz de influir os moradores da cidade a ponto de perceberem os outros como uma ameaça. A primeira parte da obra apresenta um resumo da história regional, nela incorporando um conjunto de relatos orais que conectam o passado com o presente e marcam o cotidiano local