Caiman vai para o mundo dos feiticeiros, onde o Festival da Noite Azul está prestes a acontecer. Lá, ele passa um tempo com Fukuyama, um feiticeiro que usa sua magia para cozinhar. Enquanto isso, Nikaido acabou sendo capturada por En, que descobre qu e ela é a feiticeira capaz de manipular o tempo. Sendo assim, ele vai ao encontro de um demônio para assinar o contrato e torná-la oficialmente sua parceira, mas algo inesperado acontece...