O paulista George se muda para a cidade maravilhosa onde conhece Michel e Angela, que se tornam seus melhores amigos. Dentre muitas aventuras e conflitos ambos se percebem atraídos. Angela se apaixona por George, que se encanta pelo músico Michel, qu e luta contra seus desejos proibidos. E nessa salada de sentimentos ainda há um vizinho curioso, o desenhista Browzin, que tenta de toda forma se incluir e ter a confiança dessa turma. O livro conta uma estória de amor, de descobertas, de assumir-se, de auto-aceitação. É uma reflexão sobre diversos mitos e tabus existentes em torno da sexualidade.