Inspirado no poema "O albatroz", do francês Charles Baudelaire, a obra mostra a história de Charles, um pequeno dragão que acaba de ingressar na escola e que foge aos padrões de seus colegas de classe que lhe provocam o tempo todo. Charles é franzino , tem asas e pés enormes, não consegue voar e não cospe fogo em seu caderno, como manda a professora. Mas, em um dado momento, ele se liberta.