Felipe é um garoto de 12 anos e está vivendo aquela fase pré-adolescente, em que se é um pouco adulto e um pouco criança. Enquanto ele é ainda muito novo para algumas coisas, é muito velho para outras. Seu quarto, por exemplo, é uma bagunça tremenda que deixa sua mãe revoltada.
 
Até que um dia um bruxo-astronauta aparece, encolhe Felipe, Bilu, seu cachorro, e dona Lili, mãe de Felipe. E eles vivem uma incrível aventura num trem maluco. Será que as coisas serão as mesmas depois dessa visita in esperada?