Após ser atingido por uma magia antiga, Asta não pode mais mover seus braços... Ao descobrirem isso, os membros dos Touros Negros se dividem e saem em busca de tratamentos. Com Noelle e Finral, Asta vai atrás de Vanessa e se encontra com a rainha sob erana da Floresta das Bruxas. Porém, ao mesmo tempo, forças terríveis se aproximam da floresta...!!