Seguindo os conselhos da Bruxa Ranni, a qual reencontrou em Caelid, o maculado Aseo alterou o seu destino para Liurnia dos Lagos, buscando a Grande Runa que se encontra na Academia de Raya Lucaria. Enquanto aprendia magia com Thops, um feiticeiro da academia, e tentava atender ao pedido de Rya, uma garota misteriosa, Aseo reencontra Patches, o Trapaceiro. A fim de entrar na academia, Aseo enfrenta o Dragão Pedrilhante Smarag junto de Patches. Em meio à luta de vida ou morte, ele finalmente despe rtará seus poderes latentes?! O que o aguarda na Academia de Raya Lucaria…?!