Akko não conseguiu passar no exame de metamorfose e foi proibida de participar do banquete oferecido aos alunos do famoso colégio Appleton. Ao perder totalmente a confiança, a garota seguiu para o edifício norte da escola em busca da “Fonte de Polari s” que dizem conceder poderes mágicos às bruxas com brilho oculto…