No subsolo do castelo, Seth está num estranho dispositivo de projeção e, ferido mortalmente pelo Nêmesis, controla-se para que sua projeção não desabe sobre inocentes camponeses. Num último esforço, Seth consegue se lançar para fora do dispositivo, m as dá seu último suspiro. Grimm desta vez não pode socorrê-lo, pois cruzou caminho com os taumaturgos, Dragunov e Liselotte, e ferido, refugiou-se em sua morada secreta cujo portal, o caixão, fora destruído. Seth reencontra com Mélie no espaço xamâni co, o Sidh, e se reconciliam. Seth se recupera graças aos cuidados de Myr - o duende da floresta - e Jill e treina com seu mais novo mentor, o próprio Myr, para aprender a dominar melhor a Fantasia e a si mesmo. Ocoho, Mélie e Doc suspeitam de que al go muito grave esteja sendo acobertado por autoridades de Cyfandir. Diabal, o estranho do subsolo tem passado obscuro envolvendo Piodon.