Paulo e Renato eram como irmãos. O primeiro, pobre, um matuto trabalhador. O segundo, filho do coronel Donato, rico, era um doutor formado na capital que, mais tarde, assumiria os negócios do pai na fazenda. Amigos sinceros e verdadeiros, desde joven s trocavam muitas confidências. Foi Renato o responsável por levar Paulo a seu primeiro baile, na casa do doutor Silveira. Lá, o matuto iria conhecer Elvira, bela jovem que pertencia à alta sociedade da época. A moça corresponderia aos sentimentos de Paulo, dando início a um romance quase impossível, não fosse a ajuda do arguto amigo, Renato. Por outro lado, Renato, vaidoso e um tanto mulherengo, vai trilhando seu caminho até encontrar Caroline, sua futura esposa, que viverá uma difícil história ao lado do marido. Traições, sofrimentos e até mesmo mortes marcam a trajetória dos dois amigos. Porém, a amizade deles permanece fiel e sólida, mesmo depois da desencarnação, quando irão se reencontrar na espiritualidade.